Sommaire :
- Quel est donc ce bruit ?
- Chanson du martien
- Chanson de la poupée
- Chanson de l'ours
- Chanson de Philémon
- Construction de la fusée
- Merci
- Berceuse de Philémon
- Final

Résumé de l'histoire :
Philémon est réveillé en pleine nuit par un bruit insolite. Intrigué, il décide d’aller voir ce qui se passe, et découvre un petit extra-terrestre. Ce dernier s’est perdu et voudrait regagner sa planète. Avec l’aide de la poupée et de l’ours en peluche, Philémon va construire une fusée pour le petit Martien qui pourra repartir chez lui.